Ein sportliches Bogenschießen soll entscheiden, wer der Nachfolger des Königs werden soll:

Der starke Prinz Ali oder der (etwas angeberische) Prinz Achmed.

Eine unsichtbare Fee entführt den Pfeil des Prinzen Achmed und bittet ihn, sie zu heiraten.

Der Prinz ist einverstanden, will aber nach einem Jahr, von Heimweh geplagt, seine Familie besuchen.

Die große Schwester des Königs, Mutter von Prinz Ali, will Achmed loswerden und bittet um immer verrücktere Gastgeschenke,

die Achmed großspurig verspricht.

Ein furchtbares Gespenst erscheint und verzaubert alle.

Die Fee jedoch erscheint und alles wird wieder gut.